Incluye referencias bibliográficas

Presentación -- Preludio con damas vianesas -- La herencia Vasca -- Teoría del indigenismo -- La casa y la gente -- Las sectas protestantes -- El Kero y el toro -- Dos lenguajes -- Como las aves y los peces -- José Carlos y las mujeres -- Las ideas y los hombres -- Eguren y Martín Adán -- El buen vecino -- Alba y ocaso del oncenio -- Los poetas rebeldes -- Anecdotario violento -- Waldo Frank el conciliador -- Elogio y elegía -- Testimonios finales -- Mariátegui, el hombre de la Atalaya por Arturo Capdevila -- el adiós de Waldo Frank -- El Perú de Mariátegui por Alberto Zum-Felde -- Jorge Basadre tiene la palabra -- Explicación del Alma Matinal